7月3日券商晨会研报汇编,潍柴动力最新消息,潍柴动力最新信息

《 潍柴动力 (000338) 》

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7月3日券商晨会研报汇编
2020-07-03

  【申万宏源

  环保:2020年1-5月环保细分领域收益前三为环卫、检测监测、生活垃圾焚烧、固废危废,我国环境治理遵循气、水、固顺序,未来大固废领域仍然空间广阔2015年环卫市场加速市场化改革,理论数据角度市场化已进入中后期,订单大型化+综合化是新一轮行业趋势,2020年截至6月 15日环卫市场前十大订单总金额302.73亿元,相比2019年前十大订单总额226.29亿元明显扩张,首年服务金额也从14.28亿元扩大至31.34亿元。我们看好设备转型服务商及全国性的专业服务商,重点关注龙马环卫盈峰环境玉禾田。危废行业持续供求错配,过去三年各地处置价格持续上涨,上市公司通过收购进入危废领域业绩兑现度高。我们认为危废处置是高现金、高ROE的好生意,天然的资质壁垒决定了中长期政府能够控制行业供给,保持有序竞争。我们看好有扩张能力与意愿,打通综合危废服务能力的龙头企业,重点推荐金圆股份高能环境,重点关注浙富控股

  AI行业:根据2012以来的算法效率跟踪,AI算法效率每16个月提高一倍。 算法效率提升,叠加AI芯片算力增长,促成了AI技术的“平民化”。开放平台和生态助推AI应用普及。大量第三方AI厂商借助产业领军的AI开放平台,完成对碎片化AI应用场景的覆盖。海康威视科大讯飞、华为等头部厂商则扮演了高效且平价的AI能力提供者的角色。AI赋能在制造、零售、教育等领域潜力巨大。相关标的:1)AI应用层面,推荐海康威视科大讯飞恒生电子德赛西威虹软科技金山办公大华股份;2)AI基础设施层面,推荐浪潮信息中科曙光。关注即将上市的寒武纪

  【天风证券

  传媒互联网:投资建议:1)广电国网股份公司成立事项有望落地,结合5G时代下广电新定位,有望成为国网整合平台【歌华有线】;2)具备主流媒体影响力搭建全媒体传播体系,积极拓展MCN【中视传媒】、网络舆情【人民网新华网(承建了中国政府网、中国文明网等政务网站,运营着中国最大规模的政务网站集群及政务微信公众号)】;国有视频内容及大屏视听相关【芒果超媒新媒股份】等; 3)积极利用先进技术提升竞争力,如【浙数文化(布局数字经济,深度参与“杭州城市大脑”、“数字浙江”等智慧城市建设,全力筹建集内容聚合、审核、分发、变现为一体的“融媒体云平台”)】;4)混合所有制改革领域【平治信息(浙江省财政厅控股的浙江文投5.54亿受让平治信息控股权)】;5)融媒体提供技术服务支撑【宣亚国际(巨浪引擎数字政务场景的机构用户数接近9000个,每日处理数据量超过100万条以上,与湖南网信办签署《战略合作框架协议》)、拓尔思(建设了浙江日报集团天目云二期、长江日报集团长江融媒云一期等一批标杆项目)】等。

  汽车:6月销量再创历史当月新高,我们认为行业高景气的根本原因主要是:(1) 社会物流需求持续增长;(2)蓝天保卫战继续发力,国三重卡替换需求强;(3)随着基建逆周期调节的发力,工程重卡需求回升明显。对未来的展望:6月天风重卡购车意愿系数为93%,依然维持在高位。我们预计7月份行业销量依然能够同比高增长。全年来看,行业销量大概率突破130万辆。投资建议:继续推荐重卡发动机龙头【潍柴动力】、工程重卡龙头 【中国重汽H】、重卡曲轴龙头【天润工业】、受益国六升级的【威孚高科】、重卡整车龙头【一汽解放】,建议关注【中国重汽A】。

  【平安证券】

  交运:进入疫情常态化防控时期,国内需求逐步回暖,长期来看交运行业运输总量保持增长的基础仍然存在,因此我们维持行业“强于大市”评级。航空板块:首推成本控制比较出色的春秋航空,此外推荐估值反弹空间较大的东方航空中国国航南方航空。机场板块:首推处于高产能利用时期的深圳机场,建议关注非航收入占比较高且成长前景乐观的上海机场。快递板块:建议关注时效件龙头顺丰控股

  有色:我们预计下半年有色行业面临需求弱复苏以及流动性宽裕的局面,但疫情发展及需求存在一定的不确定性,行业转为景气的拐点尚未到来,维持行业“中性”投资评级,建议关注确定性较高的子行业。其中,黄金预计价格有望继续走强,关注龙头公司山东黄金;新能源金属材料长期增长明确,短期受益供需改善,建议关注钴龙头企业华友钴业、锂电铜箔龙头企业嘉元科技;工业金属价格受流动性支撑,但供需弱平衡格局难改,建议关注资源丰富的紫金矿业

  煤炭:疫情影响不改供需格局,供应和需求先后恢复,价格触底企稳;从政策看,2020年政策侧重能源安全、巩固供给侧改革成果、提高煤矿安全水平;行业周期性弱化,价格振幅收窄。下半年,建议关注两条投资主线:一是关注高股息的龙头公司,在产能集中、兼并重组的基础上,龙头公司地位进一步提升,分红水平有所保障,推荐中国神华盘江股份;二是关注转型发展的优势公司,煤炭产业为转型发展提供充裕资金, 转型方向包括纵向一体化和新兴产业。

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